Mức giá phát hành hơn 108 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chỉ bằng 40% thị giá kết phiên 17/11.
CTCP Tập đoàn PAN (Mã: PAN) vừa công bố tờ trình lấy ý kiến cổ đông bàn về phương án tăng vốn điều lệ.
PAN dự kiến phát hành thêm tối đa 235,83 triệu cổ phần, tương đương 113% số cổ phiếu đang lưu hành.
Trong đó, tập đoàn sẽ phát hành tối đa hơn 86,5 triệu cổ phiếu để tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5:2.
Đồng thời, PAN dự kiến chào bán tối đa hơn 108 triệu cổ phần cho cổ đông hiện hữu với giá 15.000 đồng/cp. Tỷ lệ phát hành là 2:1. Mức giá phát hành chỉ bằng 40% thị giá cổ phiếu PAN ngày 17/11 (37.400 đồng/cp).
Tối đa 41,1 triệu cổ phần còn lại sẽ được chào bán riêng lẻ với giá không thấp hơn 90% bình quân giá đóng cửa 10 phiên liền trước ngày HĐQT phê duyệt phương án phát hành và không thấp hơn giá trị sổ sách theo báo cáo tài chính quý gần nhất. Cổ phần chào bán riêng lẻ sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 3 năm với nhà đầu tư chiến lược và một năm với nhà đầu tư chuyên nghiệp.
Giá bán cụ thể của đợt phát hành riêng lẻ sẽ do HĐQT quyết định. Đợt phát hành riêng lẻ này dự kiến thực hiện sau khi hoàn thành phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ vốn chủ sở hữu và chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu.
Số tiền thu được từ phát hành sẽ dùng để M&A các công ty mới trong lĩnh vực nông nghiệp – thực phẩm; đầu tư ngắn và trung hạn vào các sản phẩm đầu tư an toàn, có lãi suất cố định.
Bên cạnh đó, PAN sẽ dùng số tiền trên để góp hoặc tăng vốn cho các công ty thành viên để mở rộng kinh doanh hoặc hỗ trợ vốn ngắn hạn cho các đơn vị này đồng thời tái cơ cấu các khoản vay và bổ sung vốn lưu động cho tập đoàn.
Thời gian dự kiến phát hành là trong năm 2022 hoặc thời hạn khác theo quyết định của HĐQT.
Sau các đợt phát hành, vốn điều lệ của tập đoàn dự kiến tăng từ gần 2.164 tỷ lên tối đa gần 4.522 tỷ đồng.
Sau thông tin phát hành hàng trăm triệu cổ phiếu để tăng vốn, cổ phiếu PAN đã tăng kịch trần lên 40.000 đồng/cp trong phiên 18/11.
Diễn biến giá cổ phiếu PAN ba tháng gần đây. (Nguồn: TradingView).
Thời gian gần đây, cơ cấu cổ đông của PAN liên tục có sự biến động khi loạt cổ đông lớn liên tục thoái vốn.
Tổ chức Tael Two Partner đã bán sạch tổng cộng hơn 38 triệu cổ phiếu trong hai tháng qua, tương đương tỷ lệ sở hữu ban đầu là 18,19%.
Một cổ đông ngoại khác là Sojitz Corporation của Nhật cũng bán hết gần 21 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 9,68%. Đồng thời Chứng khoán SSI cũng vừa bán xong 15 triệu cổ phiếu để giảm sở hữu từ 19,91% xuống còn 12,73%.
—-
Thời gian: tháng 11/2021
Nguồn: vietnambiz
